No prospecto, a BR Distribuidora informa que a oferta é de 436,8 milhões papéis e que poderá levantar R$ 11,5 bilhões

A Petrobras informou, por meio de fato relevante, que foi protocolado hoje na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias da BR Distribuidora.

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No prospecto, a BR Distribuidora informa que a oferta é de 436,8 milhões papéis e que poderá levantar R$ 11,5 bilhões, com base na cotação de R$ 26,42 registrada ontem (16). A empresa também esclareceu que o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento que será realizada com investidores institucionais, o que está previsto para o dia 30 de junho.

No dia 11, a estatal havia informado o envio de carta à BR Distribuidora solicitando cooperação para implementar a oferta para a venda de sua participação remanescente de 37,50% no capital social da distribuidora.

Os coordenadores da oferta são Bank of America (BofA), Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan e XP. O Morgan Stanley é o coordenador lider.

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/06/17/petrobras-anuncia-oferta-de-fatia-de-375percent-de-acoes-da-br-distribuidora.ghtml