A Petrobras anunciou na manhã desta quinta-feira, 7, o início da oferta de recompra de bônus com vencimentos em 2017, 2018 e 2019 até o limite de US$ 2 bilhões, que está condicionada à reabertura das emissões de bônus com vencimentos em 2021 e 2026, entre outras condições. A companhia diz que a oferta de recompra irá expirar às 23h59, horário de Nova York, em 2 de agosto, prazo que ainda pode ser alterado.

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A proposta de recompra contém prêmio para os detentores de títulos que forem entregues e não retirados até as 17h, horário de Nova York, do dia 19 de julho de 2016. Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação correspondente. A petroleira diz ainda que esse comunicado deve ser considerado parte da oferta.

Os bônus que estão sendo recomprados são: globais com vencimento em 2017 e cupom de 3,5% com valor principal devido de US$ 747,483 milhões; globais com vencimento em 2017 e cupom de 3,250% com valor de principal devido de US$ 399,019 milhões; bônus globais com juro flutuante com vencimento em 2017 e montante devido de US$ 167,445 milhões; bônus globais com juro de 2,750% e vencimento em 2018 em euros no total de US$ 70,94 milhões.

Também estão na lista os bônus globais com juro de 5,875% e vencimento em 2018 e valor de principal devido de US$ 744,527 milhões; os bônus globais com retorno de 4,875%, vencimento em 2018 e montante de 718,058 milhões de euros; os bônus globais com retorno de 3% e vencimento em 2019, no total de US$ 1,934 bilhão; os bônus com taxa flutuante e vencimento em 2019 no total de US$ 1,5 bilhão; os bônus globais com cupom de 7,875% e vencimento em 2019, somando US$ 2,750 bilhões; e os bônus globais com cupom de 3,25% e vencimento em 2019 com valor principal devido de 1,3 bilhão de euros.