SÃO PAULO – A Invepar, que explora concessões de infraestrutura em transportes no Brasil, emitiu R$ 2 bilhões em debêntures simples, com esforços restritos de colocação.

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Os títulos terão vencimento em 2024 e serão remunerados pela taxa correspondente à variação do IPCA mais 11,9353% ao ano. O coordenador líder da operação é o BB Banco de Investimentos.

Essa emissão foi aprovada em assembleia em outubro e os recursos serão usados para a recompra de debêntures, notas promissórias e pagamento de créditos bancários.

Além de deter concessões de rodovias, trens e metrô, a Invepar é responsável pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Venda

Os credores da OAS, acionista da Invepar, negociam atualmente o plano de recuperação judicial da companhia, que incluiria a venda da Invepar, o melhor ativo do grupo, para a Brookfield.

Conforme o Valor apurou, além do desembolso para ficar com fatia de 25% da OAS na empresa, a Brookfield gostaria de fazer uma injeção de capital diretamente na empresa de infraestrutura.

A Brookfield e os fundos de pensão Previ (Banco do Brasil), Funcef (Caixa) e Petros (Petrobras) já conversam sobre essa possível injeção.

http://mobile.valor.com.br/empresas/4311160/invepar-emite-r-2-bilhoes-em-debentures-de-nove-anos