Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus junto a um grupo de 138 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com 651 planos de benefícios e patrimônio consolidado de R$ 427 bilhões, apurou que o grupo teve uma rentabilidade média de 7,73% em 2024 e de 0,16% no mês de dezembro, especificamente.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Tanto no ano quanto no mês as rentabilidades médias ficaram abaixo das suas referências atuariais, representadas por INPC + 4,40%. No ano, o atuarial médio do grupo ficou em 9,42% e em dezembro, especificamente, ficou em 0,84%.
Planos – Dos 651 planos analisados pela consultoria, os 202 de Benefício Definido (BD) tiveram rentabilidade média de 9,17% no ano e de 0,60% em dezembro, contra atuariais médios de 9,52% e 0,85%, respectivamente.
Os 281 planos de Contribuição Definida (CD) alcançaram uma rentabilidade média de 7,72% no ano e de 0,13% em dezembro, contra atuariais médios de 9,27% e 0,87%, nessa ordem.
Já os 168 planos de Contribuição Variável tiveram rentabilidade média de 6,70% no ano e de -0,14% em dezembro, contra atuariais médios de 9,73% e 0,87%, respectivamente.
Carteira – Em termos de alocação, a carteira consolidada do grupo tinha, em dezembro, 89,26% de renda fixa, 4,65% de renda variável, 3,90% de investimentos estruturados, 1,73% de investimentos no exterior e 0,46% de investimentos imobiliários.
O retorno consolidado da renda fixa foi de 8,97% no ano e de 0,35% em dezembro. Já a renda variável rendeu -12,62% no ano e -4,50 em dezembro. Investimentos estruturados trouxe retorno de 4,88% no ano e de 0,49% em dezembro. E investimentos no exterior fechou com 33,80% no ano e 0,39% em 12 meses. A carteira consolidada de investimentos imobiliários retornou -4,76% no ano e -0,27% em dezembro.
Para ver a íntegra do estudo, clique aqui
Você precisa fazer login para comentar.