Companhia registrou oferta secundária na SEC e aproveitou para adotar mecanismo que agiliza outras operações

A mega oferta de ações da Braskem para dar saída parcial aos controladores Petrobras e Novonor teve há pouco seu primeiro passo oficial. A companhia registrou a operação na SEC e o documento informa que as acionistas vão vender até 154,8 milhões de ações classe A – as preferenciais negociadas na B3 e ADS na Nyse.

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Considerando a cotação de R$ 52,05 no fechamento do prospecto, a operação levantará R$ 8,06 bilhões. O mercado já aguardava o início da oferta neste mês, mostrou o Valor.

A companhia aproveitou para adotar um mecanismo que agiliza futuras ofertas, comum no mercado americano. A Braskem registrou primeiro um pedido de processo de prateleira – shelf registration process -, em que os acionistas e a empresa poderão vender ações em uma ou mais ofertas, de tempos em tempos. O prospecto dá uma descrição geral da empresa, mas cada vez que os acionistas ou a própria Braskem forem colocar uma tranche a mercado, um documento suplementar será publicado pela petroquímica – como a atual oferta secundária.

Usina da Braskem: Petrobras e Novonor iniciam saída com venda de ações preferenciais — Foto: Edilson Dantas/Agência O Globo

As ações da Novonor estão alienadas a credores, que vão autorizar a B3 a fazer a transferência aos compradores. As duas acionistas ainda continuarão controladoras da Braskem. Ambas estão vendendo suas ações preferenciais e devem se desfazer das ordinárias em outro momento. Novonor (ou seus credores) tem hoje 38,3% da Braskem, com 50,1% das ONs. A Petrobras tem 36,1% do capital total, com 47% das ONs.

A oferta é coordenada por Morgan Stanley, J.P. Morgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Santander e UBS.

https://pipelinevalor.globo.com/negocios/noticia/braskem-petrobras-e-novonor-registram-follow-on-de-r-8-bi-que-podera-ser-fatiado.ghtml