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ARLINGTON, Va., 07 de setembro de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Os ativos sob gestão (AUM) dos 300 maiores fundos de pensão do mundo aumentaram 11,5%, para um total de US$ 21,7 trilhões em 2020, de acordo com a pesquisa anual realizada pelo Instituto Thinking Ahead. A pesquisa destaca tendências de alto nível no setor de fundos de pensão e fornece informações sobre como as características desses fundos mudaram.

“No geral, os maiores fundos de pensão do mundo cresceram fortemente em 2020, mas a pandemia também tem sido um lembrete de como o mundo está mais interconectado e incerto hoje do que nunca”, disse Marisa Hall, co-chefe do Instituto Thinking Ahead. “Os conselhos de fundos de pensão estão cada vez mais focados na gestão de muitos dos ventos contrários que surgiram de um ‘novo normal’ de taxas de juros mais baixas por mais tempo, o que tem despertado preocupações em torno da solvência e levado alguns esquemas a esticar cada vez mais seus orçamentos de risco para cumprir as metas de retorno. Além disso, a gestão do aumento das expectativas de ESG [meio ambiente, social e governança] criou seu próprio conjunto de desafios e oportunidades.

“Como resultado”, continuou Hall, “as agendas dos conselhos de pensão tornaram-se mais complexas e exigentes do que em qualquer momento anterior. Enquanto alguns fundos maiores usam a governança de práticas recomendadas para manter um foco estratégico diante dessa complexidade e explorar modelos de investimento mais dinâmicos, como o pensamento total do portfólio, outros esquemas estão usando isso como uma oportunidade para rever seus modelos de governança para garantir que eles permaneçam suficientemente robustos.

“A mudança de foco para enfrentar os desafios de investimento do futuro — como atingir metas líquidas zero e garantir impactos no mundo real — está levando um número crescente de conselhos de fundos de pensão a adotar uma abordagem mais holística e ágil à medida que renovam seus modelos de pessoal, investimento e negócios. Os conselhos que estão gerenciando com sucesso essa transição empregaram o poder da tecnologia, governança e cultura engenhosamente. Outros conselhos de fundos de pensão estão tomando conhecimento.”

Em 2020, a América do Norte continua sendo a maior região em termos de AUM e número de fundos, respondendo por 41,7% de todos os ativos do estudo, seguida pela Ásia-Pacífico (27,5%) e Europa (27,5%). A região Ásia-Pacífico experimentou a maior taxa de crescimento anualizada dos últimos cinco anos, com 9,9%. A Europa e a América do Norte tiveram taxas de crescimento anualizadas de 7,8% e 7%, respectivamente, enquanto a AUM dos fundos latino-americanos e africanos aumentou 5,7% no mesmo período.

No geral, os EUA continuam a ter o maior número de fundos no ranking top 300 (138), seguido pelo Reino Unido (23), Canadá (18), Austrália (16) e Japão (14). Um total de 34 novos fundos entraram no top 300 nos últimos cinco anos, com os EUA contribuindo com o maior número líquido de novos fundos (sete) — tendo tido 15 fundos saindo do ranking e 22 aderindo. Em contraste, o Reino Unido teve a maior perda líquida de fundos (quatro) durante o mesmo período em que os regimes de benefício definido (DB) no Reino Unido continuam a amadurecer.

Entre os 300 principais fundos, os ativos dos fundos DB continuam a dominar em 63,4% do total da AUM; no entanto, a participação dos ativos dos fundos DB vem diminuindo modestamente ao longo dos anos, à medida que fundos de contribuição definidos (DC), fundos de reserva e ativos de fundos híbridos estão lentamente ganhando força.

Os esquemas DB dominam na América do Norte e Ásia-Pacífico, onde representam 73,7% e 64,7%, respectivamente. Em menor grau, os esquemas DB também representam a maioria dos ativos na Europa (52%), enquanto os planos dc dominam em outras regiões responsáveis por 72,5% dos ativos, particularmente em países da América Latina.

De acordo com a pesquisa, os fundos de pensão soberanos e do setor público respondem por 68% do total de AUM na pesquisa, com 141 fundos desse tipo entre os 300 melhores. Os fundos de pensão corporativos vêm em segundo lugar, com 17% do total de AUM (com 101 fundos); e, finalmente, os fundos privados independentes representam 15% do total da AUM com 58 fundos.

A pesquisa também mostra que a AUM dos 20 maiores fundos de pensão — que constituem 41,8% do total — cresceu 14,6% em 2020, a segunda maior taxa de crescimento anual desde 2004. Isso se traduz em uma taxa de crescimento anual composta nos últimos cinco anos de 8,9% para os 20 primeiros e 7,9% para os 300 primeiros.

Os 20 principais ativos dos fundos são predominantemente investidos em ações (46,6%), seguidos pela renda fixa (36,3%) e alternativas e caixa (17,1%) — em base média ponderada. Esses fundos, em conjunto, aumentaram lentamente sua alocação para alternativas nos últimos anos, a fim de cumprir metas de retorno.

Um novo participante no top 20 de fundos em 2020, o Fundo Nacional de Riqueza russo, passou de 25 para 17 no ranking, substituindo o fundo de pensão Texas Teachers dos EUA, que caiu para 21 no ranking.

Os 20 maiores fundos de pensão (milhões de dólares)

Classificar	Fundo	Mercado	Total de ativos
1	Investimento da Previdência Do Governo	Japão	$1,719,987
2	Fundo de Pensão do Governo	Noruega	$1,305,920
3	Previdência Nacional	Coreia do Sul	$765,446
4	Brechó federal de Aposentadoria	EUA.	$651,124
5	ABP	Países Baixos	$607,367
6	Previdência Social	China	$448,4271
7	Funcionários públicos da Califórnia	EUA.	$426,247
8	Aposentadoria do Canadá	Canadá	$390,5032
9	Fundo Providencial Central	Cingapura	$349,787
10	PFZW	Países Baixos	$306,8932
11	Professores do Estado da Califórnia	EUA.	$259,246
12	Fundo Providencial dos Funcionários	Malásia	$248,203
13	Funcionários do governo local	Japão	$248,094
14	Estado de Nova York Comum	EUA.	$226,400
15	Aposentadoria da cidade de Nova York	EUA.	$225,450
16	Providencial dos Funcionários	Índia	$193,8011
17	Fundo Nacional de Riqueza	Rússia	$183,0023
18	Conselho Estadual da Flórida	EUA.	$180,221
19	ATP	Dinamarca	$176,606
20	Professores de Ontário	Canadá	$173,741

1Estimar

2A partir de 31 de março de 2021

3A partir de 1º de janeiro de 2021

Sobre o Instituto Pensando À Frente
O Instituto Thinking Ahead foi criado em janeiro de 2015 e é um grupo global de pesquisa de investimentos sem fins lucrativos e membro de inovação composto por proprietários de ativos institucionais engajados e provedores de serviços comprometidos em mudar e melhorar o setor de investimentos em benefício do poupador final. Possui mais de 50 membros em todo o mundo e é um crescimento do Grupo Thinking Ahead da Willis Towers Watson Investments, que foi criado em 2002.

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