ARLINGTON, Virgínia, 16 de fevereiro de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Os ativos de fundos de pensão institucionais globais nos 22 maiores mercados principais (o P22) continuaram a subir em 2020, apesar do impacto da pandemia, aumentando 11% para US $ 52,5 trilhões em final do ano, de acordo com os últimos dados do Global Pension Assets Study conduzido pelo Instituto Willis Towers Watson, Thinking Ahead.

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Os sete maiores mercados de ativos de pensão (P7) – Austrália, Canadá, Japão, Holanda, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos – respondem por 92% do P22, inalterado em relação ao ano anterior. Os Estados Unidos continuam sendo o maior mercado de previdência, representando 62% dos ativos previdenciários mundiais, seguido pelo Japão e Reino Unido com 6,9% e 6,8%, respectivamente.

De acordo com o estudo, houve um aumento significativo na proporção de ativos de pensão em relação ao PIB médio, de 11,2% para 80,0% no final de 2020. Este é o maior aumento ano a ano desde o início do estudo em 1998, igualando o aumento registado em 2009, uma vez que os activos de pensões recuperaram após a crise financeira global. Embora a medida geralmente indique um sistema de pensões mais forte, o aumento acentuado também destaca o impacto econômico da pandemia no PIB de muitos países. Entre os sete maiores mercados de pensões, a tendência foi ainda mais pronunciada com um aumento de 20% no rácio de ativos de pensões em relação ao PIB, de 127% em 2019 para 147% em 2020.

A pesquisa também mostra que a mudança para ativos alternativos continua, marcando duas décadas de mudanças na alocação de ativos de fundos de pensão em todo o mundo. Em 2000, apenas 7% dos ativos do fundo de pensão P7 foram alocados para mercados privados e outras alternativas, em comparação com mais de um quarto dos ativos (26%) em 2020. Essa mudança ocorre principalmente às custas das ações, de 60% para 43 % no período, enquanto a alocação de títulos caiu marginalmente de 31% para 29%. A alocação média de ativos P7 é agora ações 43%, títulos 29%, alternativas 26% e dinheiro 2%.

Estima-se que os ativos de contribuição definida (DC) representem quase 53% do total de ativos de pensão nos sete maiores mercados de previdência, contra 35% em 2000, tornando o DC o modelo dominante para pensões em todo o mundo. Durante os últimos 10 anos, os ativos de CD cresceram 8,2% ao ano, enquanto os ativos de benefício definido (BD) cresceram a um ritmo mais lento de 4,3%.

A Austrália continua a ter a maior proporção de ativos de pensão DC para DB, com 86% de seus ativos de pensão totais em fundos DC, enquanto, inversamente, Japão (95%), Holanda (94%) e Reino Unido (81%) continuam a ser dominado por ativos de pensão DB.

“No que foi um ano muito tumultuado, os fundos de pensão continuaram a crescer fortemente em 2020, sustentados por temas em curso de várias décadas, como a rotação de ações para alternativas e o crescimento da DC, agora o modelo de previdência global dominante”, disse Marisa Hall , codiretor do Instituto Thinking Ahead. “Isso mostra uma indústria resiliente com boa saúde e relativamente bem posicionada para enfrentar os efeitos – econômicos e outros – da pandemia em andamento. Esta é uma boa notícia para bilhões de poupadores em todo o mundo; no entanto, isso não deve mascarar o crescente conjunto de desafios que os líderes do setor enfrentam, especialmente em relação às necessidades e desejos de grupos de partes interessadas mais amplos, enquanto continuam a fornecer segurança financeira para os membros de seus fundos.

“Acreditamos que um dos principais desafios para os fundos de pensão e oportunidades de impacto é a administração eficaz de seus ativos”, disse Adam Gillett, chefe de Investimento Sustentável da Willis Towers Watson. “Está claro que o inevitável trem ‘ESG [ambiental, social e governança]’ está ganhando ritmo e, em alguns casos, sendo turbinado pelas mudanças climáticas e pelo caminho acelerado para o zero líquido. É esse foco na sustentabilidade que realmente moldará o setor de previdência nas próximas décadas. Uma realocação significativa de capital é esperada à medida que o mundo dos investimentos passa por uma mudança de paradigma ao estender seu foco bidimensional tradicional em risco e retorno para um de risco, retorno e impacto. ”

Outros destaques do estudo incluem:

Dados de ativos globais para o P22

• Os EUA (62%) continuam a ser o maior mercado em termos de ativos de pensão, seguidos pelo Japão e Reino Unido com 6,9% e 6,8%, respectivamente.
• O rácio dos ativos totais de pensões em relação ao PIB atingiu 80,0% no final de 2020.
• A Holanda continua a ter a maior proporção de ativos de pensão em relação ao PIB (214%), seguida pelo Canadá (193%) e Austrália (175%).
• A taxa de crescimento anual composta média de 10 anos (em dólares) para os mercados P22 é de 6,2%.
• As taxas de crescimento estimadas para cinco anos (em moeda local) variam de 0,3% ao ano na Espanha a 15,0% na Índia.
• Os EUA continuam a deter a maior ponderação (62%) dentro do P22, enquanto as ponderações da Coreia do Sul e da China também aumentaram marginalmente em relação aos outros mercados no estudo, nos últimos 10 anos.
• Números de dez anos (em moeda local) mostram que a Holanda cresceu mais seus ativos de pensão como proporção do PIB em 93 pontos percentuais para chegar a 214%, seguida pela Austrália (62 pontos percentuais para 175%) e os EUA (55 pontos percentuais para 157%), Canadá (55 pontos percentuais para 192%) e Suíça (51 pontos percentuais para 164%).

Alocação de ativos para o P7

• As alocações de ações para os mercados P7 diminuíram 17 pontos percentuais no agregado durante os últimos 20 anos (60% para 43%), o que financiou o aumento correspondente da alocação em ativos alternativos.
• As alocações para obrigações permaneceram apenas marginalmente mais baixas nos mercados P7, caindo dois pontos percentuais para 29%.
• O viés doméstico em relação às ações caiu, em média, com o peso de 67,0% em 2000 para 38,5% em 2020.

Ativos DC / DB para P7

• Os ativos de pensão de DC cresceram de 35% em 2000 para 53% em 2020 do total de ativos de pensão.
• A Austrália continuou a ter a maior proporção de ativos de pensão DC para DB, com 86% de seus ativos de pensão totais em fundos DC.
• O Japão (95%), a Holanda (94%), o Reino Unido (81%) e o Canadá (61%) continuam a ser mercados dominados por ativos de pensão DB.

Notas para os editores:

• O P22 refere-se aos 22 maiores mercados de previdência incluídos no estudo: Austrália, Brasil, Canadá, Chile, China, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Reino Unido e EUA
• O P7 se refere aos sete maiores mercados de pensão (92% do total de ativos no estudo): Austrália, Canadá, Japão, Holanda, Suíça, Reino Unido e EUA
• Todos os números são arredondados e os números de 2020 são estimativas.
• Todas as datas referem-se ao final do calendário daquele ano.

Sobre o Instituto Thinking Ahead

O Instituto Thinking Ahead foi estabelecido em janeiro de 2015 e é um grupo global sem fins lucrativos de pesquisa de investimento e inovação, composto por proprietários de ativos institucionais engajados e gestores de ativos comprometidos com a mobilização de capital para um futuro sustentável. Tem mais de 45 membros em todo o mundo e é uma conseqüência do Grupo Pensando no Futuro da Willis Towers Watson Investments, que foi estabelecido em 2002. Saiba mais em www.thinkingaheadinstitute.org .

Sobre Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) é uma empresa líder global em consultoria, corretagem e soluções que ajuda clientes em todo o mundo a transformar o risco em um caminho para o crescimento. Com raízes que datam de 1828, a Willis Towers Watson tem 45.000 funcionários atendendo a mais de 140 países e mercados. Projetamos e entregamos soluções que gerenciam riscos, otimizam benefícios, cultivam talentos e expandem o poder do capital para proteger e fortalecer instituições e indivíduos. Nossa perspectiva única nos permite ver as interseções críticas entre talentos, ativos e ideias – a fórmula dinâmica que impulsiona o desempenho dos negócios. Juntos, liberamos potencial. Saiba mais em willistowerswatson.com .

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