A gestora Farallon Capital Management negocia um novo refinanciamento para a dívida de R$ 1 bilhão da Invepar que vence março, segundo apurou o Valor. A gestora deve subscrever, junto com o fundo Mubadala e os fundos de pensão acionistas da empresa, parte da nova emissão de R$ 1,370 bilhão em debêntures conversíveis em ações com vencimento em dois anos. O montante a ser subscrito pela Farallon ainda não foi definido e está sendo negociado com os acionistas da companhia.

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A Invepar convocou uma assembleia geral extraordinária para o próximo dia 27 para aprovar a operação. Os recursos da operação serão usados para a liquidação antecipada da 4ª emissão de debêntures e ainda quitar a dívida de R$ 1 bilhão com o fundo Mubadala, que vence no mês de março.

Em dezembro, a Invepar conseguiu negociar a dívida de R$ 1 bilhão com o Mubadala e postergou o vencimento das debêntures em 90 dias. A Farallon foi quem concedeu o empréstimo-ponte para o Mubadala fazer o financiamento para Invepar. A ideia do Mubadala era comprar a Invepar mais adiante. O fundo chegou a fazer oferta pela empresa no ano passado, mas o negócio não foi para frente porque os acionistas avaliaram que o preço não era interessante.

Os recursos da nova emissão de debêntures também serão usados para despesas operacionais da companhia e para aporte de recursos, via aumento do capital social, concessão de mútuos, dívida subordinada e/ou adiantamentos para futuro aumento de capital em suas subsidiárias. A subscrição da nova oferta de debêntures não é mandatória para os acionistas da empresa, mas os fundos de pensão sócios da companhia representados por Previ, Funcef e Petros devem participar da oferta.

Farallon vai entrar em oferta de debêntures da Invepar | Valor Econômico

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