OAS tem plano de recuperação judicial aprovado pelos credores

Por Victória Mantoan | Valor

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SÃO PAULO – Quase seis meses depois de ter o plano de recuperação judicial apresentado à Justiça, a OAS conseguiu hoje a aprovação do texto pelos credores. A assembleia, que teve início às 14h desta quinta-feira, se arrastou por quase 12 horas, invadindo o início da madrugada de sexta-feira, considerando as quatro horas de suspensão que foi definida para que os credores tivessem tempo de avaliar o que foi apresentado.

O grupo conseguiu a aprovação ao mesmo tempo em que foi assinado contrato para a venda da fatia detida na holding de infraestrutura Invepar, de 24,4%, para o fundo canadense de infraestrutura Brookfield. O valor da operação ficou em R$ 1,35 bilhão, mas o ativo ainda vai para leilão.

O plano prevê que o acordo com o Brookfield funcione como uma proposta inicial para o leilão judicial. Todas as outras propostas serão realizadas no modelo de envelope fechado. O fundo fica, porém, com o direito de cobrir a melhor proposta feita.

Com o empréstimo DIP que havia sido negociado fora da mesa, o texto prevê que uma parte dos recursos levantados com a venda fique com a OAS para reforço de caixa. No caso de a venda ocorrer conforme o contrato firmado, o montante retido será de R$ 350 milhões. Uma parcela do dinheiro ainda deve ser destinada a quitar 5,98% da parcela de ações empenhadas ao FI-FGTS antes de chegar aos credores.

Quando o plano foi apresentado no início da tarde, alguns credores solicitaram o adiamento da votação até janeiro. Mas o advogado à frente da recuperação, Eduardo Munhoz, insistiu na importância de a decisão ser tomada hoje e sugeriu que, no lugar de adiar, fosse feita uma suspensão por algumas horas. Após o intervalo, o plano foi repassado com atenção detalhada a questões técnicas e revisões de cláusulas.

A OAS tem uma dívida listada que soma cerca de R$ 10 bilhões. Se tudo correr como o previsto, o grupo deve sair da recuperação com cerca de metade da dívida consolidada com que entrou – levando-se em conta o corte de 70% no valor devido aos donos dos bonds da OAS Investimentos. O plano é considerado um dos mais complexos já discutidos judicialmente.

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